Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей.
Небеса отправляют Чжун Куя, своего верного защитника, чтобы предотвратить беду. Он сражается с драконом Пуду и одерживает победу, но это лишь начало. Тьма не сдается — злые духи находят новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и его соратники могут остановить их, пока не стало слишком поздно.